ייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי הוא ייעוץ חיצוני בנושאים כלכליים למגוון מטרות. קיימים תחומי עיסוק שונים ליועצים הפיננסיים, יש כאלה הבוחרים לעסוק במשפחות ובייעוץ לכלכלת הבית, ייעוץ משכנתאות ועוד, יש כאלה הבוחרים לעסוק בייעוץ פיננסי לעסקים, יש כאלה שמתמחים בביטוחים, בקרנות, בפנסיות או בהשקעות או מספקים ייעוץ פיננסי אישי תוך שילוב של מגוון התחומים.

קודם כל צריך לחשוב מה אתם באמת צריכים מהייעוץ, באיזה תחום כלכלי אתם מתקשים ותרצו לשפר אותו באופן דחוף ולראות תוצאות, האם המטרה היא לסגור מינוס בבנק, להשקיע את הכסף שבעו"ש או להצליח להתנהל כלכלית בעסק שלכם. לאחר שתגדירו מה המטרה הכלכלית שלכם, תוכלו למפות את תחום הייעוץ הנכון ולהתחיל לחפש יועצים. בעת חיפוש היועצים המתאימים, חשוב לבצע השוואה ובדיקות מקדימות אודות ההכשרה והניסיון המקצועי שלהם, ניתן להיעזר גם בהמלצות ובסופו של יום, למצוא את מה שהכי מתאים לצרכים שלכם.