דלג לתוכן

רוצה לקבל הצעה לייעוץ פיננסי?

ייעוץ פיננסי- סקירות בתחום

ייעוץ פיננסי נוגע בהרבה תחומים ויכול ללמד אתכם/ן רבות, לעזור לכם/ן וללוות אתכם/ן בהכוונה והגעה למטרה הכלכלית שלכם ושלכן. אך לפני שמחליטים לקחת ייעוץ חשוב להבין באיזה תחום הוא נדרש: ייעוץ למשכנתא, ייעוץ להשקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס, ייעוץ כלכלת המשפחה, ייעוץ כלכלי לעסק, ייעוץ פיננסי אישי ועוד. לאחר שזיקקתם/ן את התחום שבו תרצו להתעמק ולקבל סיוע לגביו, תעברו לבחירת יועץ פיננסי. גם בחירת היועץ הוא חלק חשוב בתהליך, אם לא הכי חשוב, שכן יועץ כלכלי הוא הגורם הפיזי המקצועי שאיתו ומולו תתנהלו.
החלטתם/ן לגשת לייעוץ פיננסי? קראו עוד על הנושא, הבינו מה מתאים למצבכם/ן וערכו השוואה של שירותי הייעוץ המוצעים.

איך לבחור יועץ פיננסי? 4 שיטות שיעזרו לכם להשוות

ייעוץ פיננסי יכול לסייע רבות בנושאים כספיים שונים ולכן ההחלטה החשובה הנוספת מלבד להחלטות הכלכליות, היא- מי היועץ הפיננסי שמתאים לכם ושילווה אתכם...

אולי יעניין אותך גם:

הלוואה: סוגי הלוואות ומאיפה לוקחים – מדריך

מאילו גופים אפשר לבקש הלוואה, מה ההבדלים בין סוגי ההלוואות השונות, איך נקבע גובה ההחזר החודשי ועוד שאלות חשובות– הכנו עבורכם מדריך קצר על הדברים...

כרטיסי אשראי - המדריך המלא

כרטיס אשראי חוץ בנקאי, כרטיס אשראי מהבנק, ויזה כאל או ויזה מקס, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס ואמריקן אקספרס, זהב, פלטינום וכרטיסי מועדון - עם כל כך...

ביטוחים: אילו סוגים קיימים ואיפה מצטרפים?

אילו חברות ביטוח פועלות בישראל, אילו סוגי ביטוחים קיימים, מה מכסה הפרמיה, ומה אתם חייבים לבדוק לפני שאתם חותמים על פוליסת ביטוח – מדריך

חשבונות בנק בישראל

בין הוראות הקבע, תשלומי החשבונות, הפלוס, המינוס, קווי האשראי, והיום הנכסף שבו המשכורת נכנסת - כמעט כל אחד ואחת מאיתנו חייבים חשבון בנק. איך יודעים...

ייעוץ פיננסי - שאלות ותשובות

מה זה ייעוץ פיננסי?

ייעוץ פיננסי הוא ייעוץ חיצוני בנושאים כלכליים למגוון מטרות. קיימים תחומי עיסוק שונים ליועצים הפיננסיים, יש כאלה הבוחרים לעסוק במשפחות ובייעוץ לכלכלת הבית, ייעוץ משכנתאות ועוד, יש כאלה הבוחרים לעסוק בייעוץ פיננסי לעסקים, יש כאלה שמתמחים בביטוחים, בקרנות, בפנסיות או בהשקעות או מספקים ייעוץ פיננסי אישי תוך שילוב של מגוון התחומים.

איך יודעים איזה ייעוץ פיננסי לבחור?

קודם כל צריך לחשוב מה אתם באמת צריכים מהייעוץ, באיזה תחום כלכלי אתם מתקשים ותרצו לשפר אותו באופן דחוף ולראות תוצאות, האם המטרה היא לסגור מינוס בבנק, להשקיע את הכסף שבעו"ש או להצליח להתנהל כלכלית בעסק שלכם. לאחר שתגדירו מה המטרה הכלכלית שלכם, תוכלו למפות את תחום הייעוץ הנכון ולהתחיל לחפש יועצים. בעת חיפוש היועצים המתאימים, חשוב לבצע השוואה ובדיקות מקדימות אודות ההכשרה והניסיון המקצועי שלהם, ניתן להיעזר גם בהמלצות ובסופו של יום, למצוא את מה שהכי מתאים לצרכים שלכם.