מיטב ניהול תיקי השקעות

כאחד מבתי ההשקעות הוותיקים והגדולים בישראל, מיטב מציעה ללקוחותיה גישה למערך ניהול השקעות מתקדם הנשען על אנליסטים, כלכלנים ומנהלי תיקים מומחים. בית ההשקעות מיטב מחבר בין היכרות עמוקה עם השוקי המקומי לבין חשיפה רחבה לשווקים בינלאומיים, שילוב זה מאפשר לבנות תיקי השקעות המותאמים לצרכים באופן אישי תוך תשומת לב לתנודות השוק. מיטב מעניקה גם פתרונות גמישים למשקיעים הלך מניהול תיק השקעות אישי ועד לניהול דיגיטלי נגיש.

מהו ניהול תיק השקעות ולמי זה מתאים?

ניהול מקצועי של כספי הלקוח על ידי מנהל השקעות מוסמך, בהתאם לפרופיל הסיכון והעדפות ההשקעה. השירות מתאים ללקוחות פרטיים, תאגידיים ומוסדיים, שצברו יותר מ-300 אלף שקל ומעוניינים להשקיע לטווח בינוני-ארוך.

בניית תיק השקעות במיטב

בכדי לפתוח תיק השקעות במיטב, הסכום המינימלי הנדרש הינו 300,000 ₪ במסלול השירות האישי, או 25,000 ₪ במסלול הדיגיטלי. השירות כרוך בדמי ניהול למיטב, אשר משתנים בהתאם לגודל תיק ההשקעות- ככל שהתיק גדול יותר, שיעור דמי הניהול יורד. בנוסף, הבנק גובה עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך ודמי משמרת, אך לקוחות מיטב נהנים מהנחות משמעותיות של עד 75% בזכות הסדרים מיוחדים מול הבנקים, כך שהעלות הכוללת נמוכה ביחס לניהול עצמאי. 

ניתן למשוך או להוסיף כספים לתיק ההשקעות בכל שלב, ללא קנסות יציאה.

ניהול תיק השקעות במיטב עם שירות מותאם אישית

מדיניות ההשקעה בתיק ההשקעות נקבעת בהחלטה משותפת לאחר בירור המצב הפיננסי, הגישה להשקעות, מטרות ואופק ההשקעה. הקשר עם מנהל תיק ההשקעות נעשה באמצעות פגישות אישיות, שיחות טלפון, ודוחות תקופתיים, לפי בחירת הלקוח. ניתן לשלב השקעות בארץ ובחו"ל - מיטב מציע גישה לשווקים מקומיים ובינלאומיים, כולל מגוון רחב של אפיקים

יתרונות ניהול תיק השקעות במיטב

• התאמה אישית מלאה: בניית תיק השקעות לפי מטרות, רמת סיכון והעדפות השקעה.
• ניהול אקטיבי: ביצוע שינויים בתיק בהתאם לשוק, תוך שמירה על שקיפות מלאה.
• מגוון אפיקים: מניות, אג"ח, קרנות נאמנות, תעודות סל, השקעות אלטרנטיביות.
• שירות אישי: קשר ישיר עם מנהל תיק השקעות, פגישות תקופתיות ודוחות מפורטים.
• גמישות מלאה: ניתן לשנות מסלול, להוסיף או למשוך כספים בכל עת.
  

מיטב מחלקת פלטינום - ליווי אישי ללקוחות בעלי עושר פיננסי

ללקוחות בעלי הון משמעותי, מיטב דש ניהול תיקים מציע את מחלקת הפלטינום- שירות ייחודי הכולל ליווי אישי צמוד על ידי צוות בכיר ומנוסה, השקעות אלטרנטיביות מתקדמות: קרנות גידור, הנפקות פרטיות, מוצרים מובנים, תכנון פיננסי כולל לכלל הנכסים הנזילים בארץ ובחו"ל, ותפירה אישית של תיק ההשקעות לפי צרכים ייחודיים.

מיטב תיק השקעות כהלכה

ניהול תיק השקעות כשר מיטב מציעה גם מסלול ייחודי של ניהול תיק השקעות כשר, המיועד למשקיעים המעוניינים לשמור על עקרונות ההלכה היהודית. התיק מנוהל תוך הקפדה על השקעה בניירות ערך כשרים בלבד, לפי הנחיות ועדת רבנים מוסמכת, ליווי מקצועי של מנהל השקעות המכיר את הדרישות ההלכתיות ושקיפות מלאה לגבי הרכב התיק והקפדה על עדכונים שוטפים.

מיטב מנג'ר - ניהול תיק השקעות דיגיטלי

למי שמעדיף תהליך מהיר ודיגיטלי, מיטב מציעה מסלול ניהול תיק השקעות אונליין, הכולל פתיחת תיק וחתימה דיגיטלית בסכום רף של 25,000 ₪ בלבד, עם אפשרות בחירה של מסלולים שונים.